Аналитика
Ерсте Груп забележа пораст од 8,2% на својот оперативен приход на 7,7 милијарди евра во финансиската 2021 година. Ерсте Груп во Македонија е присутна преку Шпаркасе Банка, поточно оваа групација поседува 25 проценти од сопственоста на Штаермеркише Шпаркасе во чија сопственост е Шпаркасе банка во Македонија.
Овој силен оперативен перформанс се одрази на повисоките нето-приходи од камати на позадината на зголемувањето на стапките во Чешка и Унгарија и солидниот раст на обемот на заемите, како и нагло повисоки нето приходи од надоместоци и провизии, благодарение на закрепнувањето на економиите и пазарите во регионот. Помалку ризичното опкружување во текот на минатата година овозможи нагло намалување на трошоците за ризик од 1,3 милијарди евра во 2020 година на 159 милиони евра во 2021 година. Поради ова, Ерсте Груп објави нето добивка од 1,92 милијарди евра за финансиската 2021 година (2020: 783 милиони евра, 2019 година: 1,47 милијарди евра).
„Последниот развој на настаните во врска со руската војна со Украина е шок за сите што веруваат во европската идеја за мир, демократија и просперитет. Како што стојат работите во моментов, конфликтот ќе има непроценливи последици за континентот – политички, економски, но пред сѐ во хуманитарна смисла. Ерсте Груп нема директно оперативни подружници во Русија или Украина и нашата директна изложеност кон овие земји е занемарлива. Сепак, нашата географска близина и длабоките врски со целиот регион носат со себе хуманитарна одговорност. Како банка во срцето на Европа, ќе застанеме покрај луѓето во регионот со поддршка и помош“, изјави Бернд Спалт, извршен директор на Ерсте Груп.
Стефан Дорфлер, финансиски директор на Ерсте Груп: „Имаме докажан бизнис модел, атрактивен отпечаток во динамичните економии на Централна Европа и солидна капитализација. Свесни сме за предизвиците што може да ги предизвикаат најновите случувања, но уверени сме дека сме многу добро позиционирани да ги исполниме. Силниот економски подем на Централна и Источна Европа минатата година помогна да ги зголемиме нашите приходи, со поддршка на растот на солидната побарувачка за заеми. Во комбинација со рекордно ниво на приходи од надоместоци и добро управување со трошоците, ова доведе до силен пораст на нашиот оперативен резултат. Со оглед на тоа што нашите трошоци за ризик во 2021 година беа далеку под нивоата кои ги предизвика ковид-пандемијата во 2020 година, нашата крајна линија нагло се зголеми“.
Оперативниот приход се зголеми за 8,2%
Нето-приходите од камати се зголемија на 4.975,7 милиони евра (+4,2%; 4.774,8 милиони евра), првенствено поради зголемувањето на стапките во Чешка и Унгарија, силниот раст на обемот на сите пазари и позитивниот еднократен ефект што произлегува од преземањето на TLTRO III во Австрија и Словачка. Нето приходите од надоместоци и провизии се зголемија на 2.303,7 милиони евра (+16,5%; 1.976,8 милиони евра) поддржани од силно економско закрепнување и пораст на пазарите на капитал. Покачувањата беа објавени на сите клучни категории на надоместоци и провизии и основни пазари. Нето резултатот од тргувањето се намали на 58,6 милиони евра (137,6 милиони евра); добивките/загубите од финансиските инструменти мерени по објективна вредност преку билансот на успех се зголемија на 173,2 милиони евра (62,0 милиони евра). Оперативните приходи се зголемија на 7.742,0 милиони евра (+8,2%; 7.155,1 милиони евра).
Оперативниот резултат зголемен за 17,1%, како одраз на умерен пораст на расходите
Општите административни трошоци се зголемија на 4.306,5 милиони евра (+2,0%; 4.220,5 милиони евра), расходите за персонал се зголемија на 2.578,1 милиони евра (+2,3%; 2.520,7 милиони евра). Бројот на вработени се намали за 2,4% и достигна 44.596. Останатите административни трошоци се зголемени на 1.180,3 милиони евра (+1,9%; 1.158,9 милиони евра). Плаќањата во шемите за осигурување на депозити вклучени во останатите административни трошоци се намалија на 122,4 милиони евра (132,2 милиони евра). Депрецијацијата и амортизацијата се искачија на 548,0 евра (+1,3%; 540,9 милиони евра). Оперативниот резултат беше значително зголемен на 3.435,5 милиони евра (+17,1%; 2.934,6 милиони евра), а односот трошоци/приходи значително се подобри на 55,6% (59,0%).
Силен пораст на нето-добивката на позадината на нагло пониските трошоци за ризик
Поради нето распределбите, резултатот од оштетување од финансиски инструменти („ризични трошоци“) изнесува -158,8 милиони евра или 9 базични поени од просечните бруто-кредити од клиенти (-1.294,8 милиони евра или 78 базични поени). Нето распределбите за резервации за заеми и аванси, како и за дадените обврски и гаранции, беа забележани во Чешка, Романија, Хрватска, Србија и Унгарија, но генерално останаа на многу ниско ниво. Позитивен придонес дојде од приходите од наплата на веќе отпишаните заеми, како и од ослободувањата, особено во Австрија (во сегментот Штедилници). Во компаративниот период, ажурираните параметри на ризик со информации за иднината поврзани со Ковид-19 резултираа со високи нето-распределби на резервации за заеми и аванси, како и за дадени обврски и гаранции. Соодносот на NPL врз основа на бруто-кредитите од клиентите се подобри на историски најниско ниво од 2,4% (2,7%). Коефициентот на покриеност со NPL (без колатерал) се зголеми на 90,9% (88,6%).
Останатите резултати од работењето изнесуваат -310,5 милиони евра (-278,3 милиони евра). Ова влошување се должи на ефектите од вреднувањето и повисоките трошоци за годишните придонеси во фондовите за резолуција; вториот порасна – најсилно во Австрија и Романија – на 108,6 милиони евра (93,5 милиони евра). Банкарските давачки се намалија на 73,5 милиони евра (117,7 милиони евра), првенствено поради укинувањето на банкарскиот данок во Словачка и пониските давачки во Австрија. Во моментов, банкарските давачки се плаќаат на два основни пазари: во Унгарија, банкарскиот данок изнесуваше 15,0 милиони евра (14,5 милиони евра) и данокот на трансакции на уште 48,0 милиони евра (44,0 милиони евра). Во Австрија, банкарскиот данок изнесуваше 10,5 милиони евра (25,5 милиони евра). Даноците на доход пораснаа на 525,2 милиони евра (342,5 милиони евра). Малцинската наплата се зголеми на рекордни 484,8 милиони евра (242,3 милиони евра) поради значително повисоките придонеси за заработка на штедилниците. Нето резултатот што им се припишува на сопствениците на матичната компанија се искачи на 1.923,4 милиони евра (783,1 милиони евра) како резултат на силниот оперативен резултат и трошоците со низок ризик.
Обемот на кредитите е зголемен за 8,6%
Вкупниот капитал, не вклучувајќи ги инструментите АТ1, се искачи на 21,3 милијарди евра (декември 2020 година: 19,7 милијарди евра). По регулаторните одбитоци и филтрирањето во согласност со CRR, заедничкиот капитал од ниво 1 (CET1, финален) се искачи на 18,8 милијарди евра (17,1 милијарди евра), како и вкупните сопствени средства (конечно) на 24,8 милијарди евра (23,6 милијарди евра). Вкупниот ризик – активата пондерирана според ризиците вклучувајќи го кредитниот, пазарниот и оперативниот ризик (CRR, финален) – умерено се зголеми на 129,6 милијарди евра (120,2 милијарди евра). Коефициентот на вообичаениот капитал од ниво 1 (CET1, финален) се искачи на 14,5% (14,2%), стапката на вкупен капитал се намали на 19,1% (19,7%), првенствено поради предвременото откупување на дел од капиталот AT1.
Вкупната актива се зголеми на 307,4 милијарди евра (+10,8%; 277,4 милијарди евра). На страната на средствата, готовината и готовинските салда се зголемија, првенствено во Австрија, на 45,5 милијарди евра (35,8 милијарди евра), заемите и авансите на банките се намалија на 21,0 милијарди евра (21,5 милијарди евра). Кредитите и побарувањата на клиентите (нето) се зголемија на 180,3 милијарди евра (+8,6%; 166,1 милијарди евра). На страната на пасивата, депозитите од банките значително пораснаа на 31,9 милијарди евра (24,8 милијарди евра) како резултат на зголеменото рефинансирање на ЕЦБ (TLTRO III). Депозитите на клиентите се зголемија на сите основни пазари – најсилно во Австрија и Чешка – до 210,5 милијарди евра (+10,2%; 191,1 милијарди евра). Соодносот заеми спрема депозитите се намали на 85,6% (86,9%).
Поглед кон иднината
Не е јасно како војната во Украина ќе се развива и на тој начин макроекономски ќе влијае на регионот. Иако економската улога на Русија како извозен пазар за Ерсте постојано се намалуваше во текот на изминатите години, повеќето земји сè уште зависат од увозот на руски енергетски извори.
Ерсте Груп очекува раст на нето-кредитите во средно едноцифрен. Нето приходите од надоместоци и провизии се очекува да се зголемат со ниска до средно едноцифрена цифра. Како и во 2021 година, Erste Group има за цел да постигне двоцифрен ROTE. Соодносот CET1 на Erste Group се очекува да остане силен.
Иако прецизното прогнозирање е тешко при сегашните нивоа на ниски ризични трошоци и со оглед на најновите геополитички случувања, Ерсте Груп верува дека во 2022 година трошоците за ризик ќе бидат под 20 базични поени од просечните бруто-заеми од клиентите. Соодносот на NPL се очекува под 3,0%.
Развојот на ситуацијата меѓу Русија и Украина не влијае директно на Ерсте Груп, бидејќи таа нема оперативно присуство во тие земји; изложеноста кон двете земји е занемарлива и во овој контекст во моментов не се очекува дополнително значајно резервирање за ризик. Сепак, не може да се исклучат индиректните ефекти, како што се нестабилноста на финансискиот пазар или негативните ефекти поврзани со санкциите врз некои од нашите клиенти или појавата на осигурување на депозити или случаи на порамнување.
