Аналитика
Волстрит во вторникот го забележа својот најлош учинок во годината, при што главните одредници завршија додека инвеститорите го толкуваа закрепнувањето на американската деловна активност во февруари како значи дека каматните стапки ќе треба да останат повисоки подолго време за да се контролира инфлацијата. За S&P 500 и Nasdaq Composite, тоа беше нивна трета сесија по ред што се затвора пониско, додека падот на Dow Jones Industrial ги збриша неговите добивки за 2023 година.
Падот дојде откако индексот на производители на набавки на S&P Global (NYSE:SPGI), кој ја одразува деловната активност во САД, се врати на експанзија за прв пат по осум месеци во февруари. Читањето од 50,2, од 46,8 во јануари, беше поттикнато од робусниот услужен сектор, според истражувањето.
Извештајот се надоврза на неодамнешниот серијал на економски податоци кои ја насликаа сликата за еластична економија, која продолжува да функционира во позадина на повеќекратно зголемување на стапките од страна на централната банка во 2022 година, со цел да се намали инфлацијата.
Со оглед на тоа што инфлацијата сè уште е далеку од целта на ФЕД од 2%, а економијата задржува голем дел од својата енергија, учесниците на пазарот на пари ги ревидираа нагоре каде што гледаат дека стапките на фондот на ФЕД достигнуваат врв – моментално на 5,35% во јули и остануваат блиску до тие нивоа во текот на годината.
Цените на нафтата паднаа на третата трговска сесија во средата, бидејќи загриженоста за побарувачката на гориво беше поттикната од очекувањата дека записниците доспеани од Федералните резерви на САД ќе покажат потреба од зголемување на каматните стапки.
Фјучерсите на суровата нафта брент за испорака во април паднаа за 1,13 долари или 1,36 отсто до 81,92 долари за барел до 1025 часот по Гринич. Фјучерсите на сирова нафта West Texas Intermediate (WTI) за април се намалија за 1,18 долари или 1,55%, на 75,18 долари за барел.
Американскиот ФЕД ќе го објави записникот од својот последен состанок во среда, кој на трговците ќе им даде увид за тоа како високите функционери предвидуваат да се движат каматните стапки, откако неодамнешните податоци покажаа посилни од очекуваното вработеност и потрошувачки цени во САД.
Повисоките каматни стапки имаат тенденција да го подигнат доларот, што ја прави нафтата деноминирана во долари поскапа за имателите на други валути и ја намалува побарувачката. Сепак, други економски извештаи од САД, најголемиот потрошувач на нафта во светот, покажаа некои вознемирувачки знаци. Продажбата на постоечките домови падна во јануари на најниско ниво од октомври 2010 година.
Прелиминарната анкета на аналитичарите на Ројтерс во вторникот, исто така, покажа пораст на залихите на сурова нафта во САД, што ги влошува грижите за побарувачката.
Економските изгледи низ Европа, сепак, продолжуваат да покажуваат издржливост, се вели во белешката на UBS. Ова следеше по деловните истражувања објавени во вторникот, кои покажаа изненадувачки силен раст.
Очекувањата за построги глобални залихи и зголемената побарувачка од Кина, исто така, ја ублажија севкупната слабост на цените. Аналитичарите очекуваат увозот на нафта во Кина да достигне рекордно високо ниво во 2023 година за да ја задоволи зголемената побарувачка за транспортно гориво и како што ќе почнат нови рафинерии.
Во белешката во средата, Даниел Хајнс, висок стратег за суровини во ANZ Bank посочи дека државните PetroChina и Unipec резервирале 10 супертанкери за увоз на нафта од САД следниот месец, еднаква на околу 20 милиони барели сурова нафта, како знаци за зголемена кинеска побарувачка. . Кина е најголемиот увозник на нафта во светот.
Morgan Stanley ја зголеми својата проценка за раст на побарувачката на нафта оваа година на 1,9 милиони барели дневно од 1,4 милиони барели дневно претходно, но ја намали прогнозата за цената на Brent за јули-декември.
На европските берзи во средата се тргуваше пониско, бидејќи инвеститорите ги сварија покачените податоци за германската инфлација и поголемата корпоративна заработка пред објавувањето на записникот од последниот состанок на Федералните резерви на САД.
Утринава индексот DAX во Германија се тргуваше за 0,8% пониско, CAC 40 во Франција падна за 0,8% и FTSE 100 во Велика Британија падна за 1%.
Германските потрошувачки цени се зголемија за 1,0% на месец февруари, откако паднаа за 0,8% претходниот месец, што резултираше со искачување на годишната бројка за 8,7%, над јануари од 8,6%.
Споредено со другите земји од Европската унија, индексот на трошоците на животот се зголеми за 9,2% на годишно ниво во јануари, а за 0,5% на месечно. Бројки за италијанската инфлација се очекуваат подоцна, а индексот на потрошувачките цени на земјата се очекува да остане двоцифрен на годишна основа.
Претседателката на Европската централна банка Кристин Лагард минатата недела јасно стави до знаење дека централната банка ќе ги зголеми каматните стапки за уште половина поен следниот месец, а со оглед на тоа што цените во регионот остануваат покачени, се чини дека има нови покачувања.
Голдман Сакс соопшти, во белешката претходно оваа недела, дека очекува ЕЦБ да ги зголеми каматните стапки три пати оваа година – во март, мај и јуни – со што ја зголемува терминалната стапка на 3,5%, што е повеќе од нејзината претходна проценка од 3,25%.
Од друга страна на Атлантикот, записниците од состанокот на Банката на федерални резерви на САД претходно овој месец се очекуваат подоцна во среда и ќе бидат внимателно проучени за знаци за тоа како високите креатори на политиката во САД очекуваат да се искачат каматните стапки.
Резервната банка на Нов Зеланд ги подигна своите каматни стапки за 50 базични поени на 4,75%, што е највисоко ниво од крајот на 2008 година и забележа нови зголемувања бидејќи инфлацијата остана покачена.
Во корпоративниот сектор, акциите на Рио Тинто паднаа за 1,4% откако рударот на берзата во Обединетото Кралство ја намали својата дивиденда повеќе од преполовен, истовремено известувајќи за силен пад на годишниот профит бидејќи цените на железната руда паднаа поради побавната побарувачка, особено од Кина.
Акциите на Лојдс паднаа за 2% и покрај тоа што заемодавачот во Обединетото Кралство ги зголеми насоките и дивидендата за 2023 година, наведувајќи дека ќе откупи акции од 2 милијарди фунти (1 фунти = 1,2102 долари).
Банката, исто така, зеде наплата од 465 милиони фунти во последниот квартал од годината за покривање на заемите кои би можеле да не се исплаќаат. Ова резултираше со резерви од кредитни загуби во вкупна вредност од над 1,5 милијарди фунти за цела 2022 година – остар контраст со 2021 година, кога беше во можност да ослободи нето 1,38 милијарди фунти во резерви од ерата на пандемијата.
Акциите на Danone пораснаа за 2% откако француската група за храна објави посилен од очекуваниот раст на продажбата во последниот квартал од 2022 година, бидејќи можеше да ги зголеми цените наспроти зголемените трошоци за суровини и енергија.
Акциите на Stellantis (EPA:STLAM) пораснаа за 2,2% откако производителот на автомобили објави подобар годишен профит од очекуваниот и објави нова програма за откуп на акции за 2023 година.
Цените на нафтата се намалија во средата поради загриженоста дека повисоките каматни стапки ќе ја погодат економската активност во САД, најголемиот потрошувач во светот, а со тоа и ќе ја поттикнат побарувачката.
Податоците за залихите на сурова нафта во САД од Американскиот институт за нафта, еден ден подоцна од вообичаеното по празникот во понеделник, треба да се појават подоцна на седницата и се очекува да покажат уште едно зголемување, што ќе ги влоши грижите за побарувачката.
До 03:40 часот по средноевропско време, фјучерсите на американската сурова нафта се тргуваа за 1,3% пониски на 75,40 долари за барел, додека договорот за Брент падна за 1,1% на 82,17 долари.
Дополнително, фјучерсите за злато се тргуваа во голема мера непроменети на 1.842,35 $/oz, додека EUR/USD се тргуваше рамно на 1,0646.
