Аналитика
Во 2023 година, Мароко официјално стана најголемиот извозник на автомобили во Европската Унија, претекнувајќи ги автомобилските извозници како Кина и Јапонија. Со силна траекторија на раст во производството на готови возила, трговијата на земјата со Европа дополнително ќе се прошири во наредните години. Допрва ќе се види дали и другите земји од Северна Африка ќе го следат примерот.
Извозот на автомобили на Мароко во ЕУ во 2023 година забележа значителен пораст, достигнувајќи вредност од 15,1 милијарди евра (16,4 милијарди долари). Ова означи значителен раст од речиси 30% во споредба со претходната година, како што проценува девизната канцеларија на Мароко (FCO), органот за надворешна трговија на земјата.
Мароко е сè уште број два во однос на извозот на готови возила во Европа, испорачувајќи 536.000 во 2023 година, наспроти 782.000 од Кина.
Сепак, неодамнешниот раст во голема мера беше поттикнат од автомобилските компоненти. Претходните проценки на FCO ја ставија вредноста на извозот на индустријата за ожичување минатата година на 46,1 милијарди дирхами (4,7 милијарди долари), речиси една третина над нивото во 2022 година.
Покрај тоа, индустријата за погонски агрегати уживаше зголемување на извозот за 25% до 11,3 милијарди МАД (1,1 милијарди долари).
Официјалните податоци открија дека Шпанија ја предводи листата на најголеми пазари за продажба во Мароко, а потоа следат Франција, Турција, Германија и Италија. Проекциите за 2024 година сугерираат дека Мароко е на пат да ја надмине Јужна Африка и да стане најголемиот африкански производител на готови возила.
Мароко не е единствениот нето извозник на автомобили во Северна Африка. Околу 80% од туниската автомобилска индустрија се извезува во европските земји, вклучувајќи ги Франција, Италија и Романија, како што проценува Туниската автомобилска асоцијација.
„И Тунис и Мароко започнаа како евтини алтернативи на источноевропските земји за трудоинтензивни компоненти, како што се жици и кабли, но Мароко го реализираше потенцијалот во автомобилската индустрија и создаде такво опкружување кое е поволно и за ОЕМ и за производители на компоненти“, коментира д-р Пал Негеси, директор на CE Auto, тинк-тенк.
Сепак, постои видлива конкуренција за инвестиции и меѓу земјите од Северна Африка. Во февруари 2024 година, Mitsubishi Corporation објави планови за ликвидација на нивниот туниски бизнис и консолидирање на операциите под нивната канцеларија во Казабланка.
Фокусирање на Европа
Успешната приказна на мароканската автомобилска индустрија во голема мера е поврзана со нејзиното појавување како полноправна собраниска сала за ЕУ.
Од 700.000 готови возила произведени дома, скоро 80% се извезуваат првенствено во ЕУ. Домашните продажби остануваат блиску до 150.000 годишно и веројатно нема суштински промени во наредните години. Според владиниот план, Мароко се очекува да го зголеми производството на готови возила до 1 милион единици во 2025 година. Очигледно, дополнителните количини се наменети за странски клиенти.
На само 14 километри од Шпанија, Мароко обезбедува природна порта за европскиот пазар. Со модерните пристаништа и постојано подобрување на инфраструктурата, земјата може да олесни брз и ефикасен пристап до главните европски пазари со разумно време за испорака и логистички трошоци.
Досега целиот извоз од Мароко оди во една насока. Портпаролот на Валениус Вилхелмсен вели дека извозот на автомобили од Северна Африка во Европа обично се врши со бродови на кратко море, оставајќи малку можности за развој на бродовите во регионот.
„Имавме ограничени пловидби до и од Казабланка, со само неколку пристаништа вкупно во последните две години“, објаснува портпаролот.
Андреа Марија Сербу, виш менаџер за надворешни работи со Здружението за европска логистика на возила (ЕКГ), коментира дека тековите од Мароко кон Европа се веќе воспоставени многу години, при што Стелантис и Рено произведуваат значителен обем на автомобили за европскиот пазар.
Практично целиот извоз на готови возила во Европа тече низ Тангер Мед, покажуваат официјалните податоци.
Терминали на Тангер Мед
Двата терминали за возила во пристанишниот комплекс управувале со речиси 578.500 возила во 2023 година, што одразува зголемување од 21% од 2022 година, според Канцеларијата на пристаништето Тангер Мед. Овој сообраќај првенствено опфатил 341.758 возила за извоз, произведени од фабриките на Рено во Мелуса (Тангер) и Сомака (Казабланка), заедно со 176.208 возила извезени од фабриката Стелантис во Кенитра.
Терминалот за готови превозници на Tanger Med е поделен на два терминали: терминал за возила на Renault и терминал за возила за повеќе корисници.
Забележително, Tanger Med веќе е подготвена за претстојниот раст на трговските текови, со капацитет за пропуштање од околу 1 милион нови возила годишно.
„На фундаментално ниво, географската близина на Мароко со Европа природно ја олеснува трговијата“, коментира Таиеб Дулал, оперативен директор на Групацијата Austics, снабдувач на автомобилска логистика со седиште во Мароко. „Сепак, повеќе стратешки елементи се во игра, како што се политичката стабилност на земјата и поволните стимулации за мултинационалните компании да основаат операции во Мароко. Дополнително, достапноста на прифатлива работна сила беше клучен двигател за привлекување странски инвестиции и развој на земјата во автомобилски центар“, вели тој.
Дулал ја опиша сегашната ситуација во автомобилскиот логистички сектор како „напната и напорна“.
„Се позициониравме како експерти во управувањето со притисокот од исполнувањето на тесните рокови и обезбедувањето безбедна и ефикасна испорака на возила преку сложени рути“, рече Дулал.
Русија и Египет
Египет, Алжир и Тунис исто така преземаат чекори за развој на нивната автомобилска индустрија, надевајќи се дека ќе го следат мароканскиот пример. На пример, Египет е на пат да продолжи, па дури и да го прошири договорното склопување на возилата Лада во 2025 година.
Водечкиот руски производител на автомобили „Автоваз“ склопуваше модели на Лада во Египет повеќе од две децении додека западните санкции не го прекинаа овој бизнис во 2022 година. Вкупно, „Автоваз“ испорача 95.000 автомобилски комплети во Египет.
На почетокот на 2025 година, производството на автомобили Лада ќе започне во Тарбул, Египет, изјави египетскиот министер за трговија и индустрија, Ахмед Самир, за рускиот државен медиум РИА Новости.
„Се очекува новата фабрика да биде една од најголемите во Египет за склопување на готови возила, со производствен капацитет од 50.000 до 70.000 годишно“, вели Самир.
Готови возила на Лада треба да се склопуваат во фабриката во Ал Амал од египетската компанија GV Investments, која потпиша договор за партнерство со Avtovaz.
Говорејќи на сесијата на форумот Русија-Африка на 27 јули, Максим Соколов, извршен директор на Автоваз, призна дека Ал Амал може да стане транспортен и логистички центар за снабдување со автомобили Лада за целиот африкански континент. Тој, исто така, откри дека сличен проект за склопување на Lada може да се разгледа и со други северноафрикански земји, пред се со Алжир.
Сепак, извор од руската автомобилска индустрија, кој сакаше да не биде именуван, изрази силни сомневања за потенцијалот на руските инвестиции да го претворат Египет во истакнат автомобилски центар во Северна Африка.
„Декларираната бројка [од 50.000 до 70.000 готови возила] е капацитет на табличка – нема нужно да се достигне во 2025, 2026 или кога било. Да не заборавиме дека Avtovaz сè уште има одредени потешкотии во набавката на компоненти, дури и на домашен терен. Логистичките прашања и [тешкотиите во] наплатата за испорачана стока сè уште ги мачат руските извозни можности“, вели изворот.
Владимир Беспалов, независен руски автомобилски експерт, исто така верува дека првичните серии на автомобилски комплети испорачани во Египет според договорот треба да бидат мали, ограничени на неколку стотици единици.
Изворот додаде дека политичката волја може да им помогне на другите северноафрикански земји да го зголемат производството на готови возила, но изгледите на ова поле првенствено се поврзани со Кина или Европа, а не со Русија.
Предизвици во Алжир
Во 2023 година, Алжир отвори голема фабрика за склопување на готови возила на Fiat во Оран, западен Алжир, со почетен годишен производствен капацитет од 50.000 единици. Фабриката е изградена во рекордно време од само една година, врз основа на договор меѓу групацијата и алжирското Министерство за индустрија со проценета вредност на инвестицијата од 200 милиони евра (217 милиони долари).
На крајот, алжирските владини претставници се пожалија дека некои од тие проекти работат исклучиво на увезени делови и генерираат мала вредност за локалната економија. Понатаму, властите открија и големи финансиски неправилности, а службените лица беа судени во случаи на корупција поврзани со овие фабрики, што доведе до затворање на повеќето од нив и прекин на партнерствата со странски ОЕМ. Неверојатно, алжирски претседател
Абделмаџид Тебуне проценува дека неговата земја изгубила 3,5 милијарди долари во неуспешни завршени проекти за склопување. Tebboune објасни дека овие проекти првично биле дизајнирани да се натпреваруваат со мароканската автомобилска индустрија, но не ги постигнале посакуваните резултати.
„Што се однесува до тоа дали другите северноафрикански земји би можеле да го следат водството на Мароко, одговорот е секако потврден“, вели Дулал, иако тој предупредува дека потрагата најверојатно ќе биде предизвикувачка.
„Патот по кој мора да тргнат е како оној на Мароко – процес кој бара долгорочна посветеност и инвестиции“, додава тој. „Тоа не е промена преку ноќ, туку повеќедецениско патување на градење индустриски способности, подобрување на работните вештини и обезбедување политичка и економска стабилност за привлекување и одржување на странски инвестиции во клучните сектори како автомобилската индустрија“.
На пример, Мароко има воспоставено широка мрежа на договори за слободна трговија (FTAs) кои обезбедуваат пристап до над 50 земји и 1,3 милијарди потрошувачи. Овие договори вклучуваат договори за слободни договори со големи економски партнери како што се ЕУ, САД, Турција и ОК. Ниту една друга земја во регионот не успеала толку многу да ги отстрани трговските бариери.
